1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумала рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру в качестве «случайной» знакомой. Расчёт прост: если американец поверит в её искренность, игра будет выиграна.