Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
